L'essentiel
Un gérant de fortune indépendant, à Genève, a fait former deux référents internes avant d'ouvrir l'IA à ses équipes. Les quatre séances de 1 h 30, fin août et début septembre 2026, ont commencé par le cadre de gouvernance des données, puis couvert le prompting avec Claude, les cas métier et les premières automatisations.
Étude rédigée par David Khazaei, Fondateur de DKDP·Publiée le
Cadre de confiance
Ce que Claude sait faire et ses limites, puis la règle d'abord : quelles données lui confier, lesquelles jamais, et quel paramétrage retenir dans un métier régulé.
Prompting et méthode
Rédiger des instructions claires, donner le bon contexte et itérer, puis transformer les tâches récurrentes en gabarits réutilisables.
Cas métier
Synthèse de documents longs et de notes de marché, lecture assistée de textes réglementaires et aide aux listes de contrôle, avec une décision qui reste humaine.
Automatisation et relais
Projets Claude et premières automatisations simples, diffusion du cadre auprès des équipes, puis feuille de route département par département.
Prompt avant
Résume ce rapport de marché.
Prompt après
Tu es analyste dans une société de gestion de fortune. Résume la note de marché publique ci-jointe pour préparer un commentaire de gestion : trois messages clés, les risques cités par l'auteur et ses hypothèses. Sépare les faits de l'opinion de l'auteur et indique la page de chaque chiffre. Ton sobre, 200 mots au plus. N'ajoute aucune donnée absente du document.
Un exemple type, sur un document public : la seconde consigne fixe l'usage, sépare les faits des opinions et fait citer la page de chaque chiffre, que la relecture peut ainsi vérifier.
Chez un gérant de fortune, la première question que soulève l'IA n'est pas technique. Elle porte sur les données : quelles informations peut-on confier à un assistant, avec quel paramétrage, et qui fixe la règle ? Tant que cette règle n'est pas écrite, un assistant IA reste un risque plutôt qu'un outil.
La direction voulait donc un relais interne avant tout déploiement. Le responsable informatique devait maîtriser Claude sans être développeur, puis diffuser les bons usages dans les départements, de la gestion à la conformité. Aucun cas d'usage précis n'était encore arrêté, si bien que l'automatisation restait un horizon plutôt qu'un cahier des charges.
Plutôt qu'une session collective, nous avons proposé un programme de référent : quatre séances de 1 h 30 en présentiel, dans les locaux du client, du niveau débutant au niveau intermédiaire. Un second participant, au profil risques, a rejoint le responsable informatique, ce qui tourne la séance sur les cas métier vers la conformité et la gestion des risques.
La première séance ne commence pas par les prompts. Elle fixe d'abord le cadre : ce qui peut être confié à Claude, ce qui ne l'est jamais, et quel paramétrage retenir selon l'offre utilisée. Ensuite, le programme demande aux participants d'apporter deux ou trois tâches qui leur prennent du temps, avec un document pour chacune, afin que les séances partent de leur travail réel. La dernière séance prépare enfin leur rôle de relais, avec une feuille de route département par département. Romane, formatrice IA de DKDP, anime les quatre séances.
Chaque chiffre dit d'où il vient et quand il a été relevé.
Séances
4 × 1 h 30
en présentiel dans les locaux du client, soit 6 heures de formation
Programme signé et agenda des séances, dossier de formation DKDP, relevé du 25.09.2026 · fin août et début septembre 2026
profils informatique et risques, formés avant toute diffusion aux équipes
Dossier de formation DKDP, relevé du 25.09.2026
Ce que ce projet nous a appris, et que nous appliquons aux suivants.
Fixer l'intervalle entre les séances dès le devis. Le programme prévoyait une séance par semaine, pour laisser le temps de pratiquer entre deux rendez-vous. Les agendas ont finalement resserré les quatre séances sur neuf jours, avec deux à quatre jours seulement entre deux séances : pour un prochain programme de référent, nous fixerions cet intervalle avant de choisir les dates.
Mettre le suivi dans le programme, pas en option. La séance de suivi à un mois était proposée à part. Sans elle, nous n'avons pas encore de retour structuré sur les usages qui se sont installés après la dernière séance, et c'est pourtant ce retour qui dit si les référents diffusent. Nous l'intégrerions au programme de base.
Oui, à condition de poser la règle avant l'outil. Dans ce programme, la première séance définit ce qui peut être confié à l'assistant et ce qui ne l'est jamais, avant le moindre exercice. De notre côté, un engagement de confidentialité couvre les documents utilisés en séance, et DKDP n'en conserve aucun après la formation.
Cela dépend de ce que l'on confie à l'assistant. Les offres de Claude pour les équipes et les entreprises ajoutent une administration centralisée et des conditions d'utilisation des données adaptées à un usage professionnel, ce qu'un compte personnel n'offre pas. Pour cette raison, le choix se prépare dès la première séance, avec le responsable informatique, avant d'ouvrir l'outil aux équipes.
Parce que le cadre d'usage se pose une fois, par des personnes de la maison. Les référents apprennent l'outil, gardent la main sur la règle et diffusent ensuite les usages, département par département. La formation des équipes vient dans un second temps, sur une base déjà posée, et elle se chiffre à part.
Étude suivante · Formation IA
Laboratoire pharmaceutique international · Suisse
L'équipe pharmacovigilance, qualité et affaires réglementaires d'un laboratoire pharmaceutique international, en Suisse, débutait avec l'IA générative. En une demi-journée, elle a posé les règles de confidentialité avant le premier prompt, appris une méthode en quatre piliers, puis pratiqué sur trois dossiers fictifs de son métier.
Lire l'étude
Un restaurant et un club d'une station valaisanne, qui appartiennent au même groupe, voulaient tenir la haute saison sans alourdir leurs équipes. Pendant une journée sur place, direction, marketing, administration, cuisine et gérance ont appris une méthode de prompt, réglé leur assistant, puis travaillé leurs propres cas en quatre ateliers.
Vidéo 14 sSite Next.js 15 pour un spécialiste des pompes de relevage à Genève : un tunnel de demande en quatre étapes alimente un CRM d'interventions sur mesure, avec un référencement local et des réponses écrites pour être citées par les moteurs génératifs.
15 minutes, c'est gratuit, et on vous dit honnêtement si on peut vous aider, et comment.
Sans engagement · Reponse sous 24h · Eaux-Vives, Geneve ou en visio