Genève
1875 Finance a fait former deux référents internes avant d'ouvrir l'IA à ses équipes : la gouvernance des données d'abord, puis le prompting et les cas métier.
Le programme
4 séances de 1 h 30 en présentiel, soit 6 heures, du 25 août au 2 septembre 2026
Séance 1
Cadre de confiance
Séance 2
Prompting et méthode
Séance 3
Cas métier
Séance 4
Automatisation et relais
1875 Finance, gérant de fortune indépendant à Genève, a fait former deux référents internes avant d'ouvrir l'IA à ses équipes. Les quatre séances de 1 h 30, du 25 août au 2 septembre 2026, ont commencé par le cadre de gouvernance des données, puis couvert le prompting avec Claude, les cas métier et les premières automatisations.
Étude rédigée par David Khazaei, Fondateur de DKDP·Publiée le
Chez un gérant de fortune, la première question que soulève l'IA n'est pas technique. Elle porte sur les données : quelles informations peut-on confier à un assistant, avec quel paramétrage, et qui fixe la règle ? Tant que cette règle n'est pas écrite, un assistant IA reste un risque plutôt qu'un outil.
La direction de 1875 Finance voulait donc former un relais interne avant tout déploiement : des personnes de la maison, capables de maîtriser Claude puis de diffuser les bons usages dans les départements, de la gestion à la conformité.
Plutôt qu'une session collective, nous avons proposé un programme de référent : quatre séances de 1 h 30 en présentiel, dans les locaux du client, du niveau débutant au niveau intermédiaire. Un second participant a rejoint le programme, ce qui a tourné la séance sur les cas métier vers la conformité et la gestion des risques.
La première séance ne commence pas par les prompts. Elle fixe d'abord le cadre : ce qui peut être confié à Claude, ce qui ne l'est jamais, et quel paramétrage retenir selon l'offre utilisée. Ensuite, le programme demande aux participants d'apporter deux ou trois tâches qui leur prennent du temps, avec un document pour chacune, afin que les séances partent de leur travail réel. La dernière séance prépare enfin leur rôle de relais, avec une feuille de route département par département. Romane, formatrice IA de DKDP, anime les quatre séances.
Cadre de confiance
Ce que Claude sait faire et ses limites, puis la règle d'abord : quelles données lui confier, lesquelles jamais, et quel paramétrage retenir dans un métier régulé.
Prompting et méthode
Rédiger des instructions claires, donner le bon contexte et itérer, puis transformer les tâches récurrentes en gabarits réutilisables.
Cas métier
Synthèse de documents longs et de notes de marché, lecture assistée de textes réglementaires et aide aux listes de contrôle, avec une décision qui reste humaine.
Automatisation et relais
Projets Claude et premières automatisations simples, diffusion du cadre auprès des équipes, puis feuille de route département par département.
Prompt avant
Résume ce rapport de marché.
Prompt après
Tu es analyste dans une société de gestion de fortune. Résume la note de marché publique ci-jointe pour préparer un commentaire de gestion : trois messages clés, les risques cités par l'auteur et ses hypothèses. Sépare les faits de l'opinion de l'auteur et indique la page de chaque chiffre. Ton sobre, 200 mots au plus. N'ajoute aucune donnée absente du document.
Un exemple type, sur un document public : la seconde consigne fixe l'usage, sépare les faits des opinions et fait citer la page de chaque chiffre, que la relecture peut ainsi vérifier.
Chaque chiffre dit d'où il vient et quand il a été relevé.
Séances
4 × 1 h 30
en présentiel dans les locaux du client, soit 6 heures de formation
Programme signé et agenda des séances, dossier de formation DKDP, relevé du 25.09.2026 · du 25 août au 2 septembre 2026
formés avant toute diffusion aux équipes
Dossier de formation DKDP, relevé du 25.09.2026
Ce que ce projet nous a appris, et que nous appliquons aux suivants.
Fixer l'intervalle entre les séances dès le devis. Le programme prévoyait une séance par semaine, pour laisser le temps de pratiquer entre deux rendez-vous. Les agendas ont finalement resserré les quatre séances sur neuf jours, avec deux à quatre jours seulement entre deux séances : pour un prochain programme de référent, nous fixerions cet intervalle avant de choisir les dates.
Mettre le suivi dans le programme, pas en option. Un programme de référent se juge à ce que les référents diffusent ensuite, et seule une séance de suivi, quelques semaines après la dernière, permet de le mesurer. Nous l'intégrerions au programme de base.
Oui, à condition de poser la règle avant l'outil. Dans ce programme, la première séance définit ce qui peut être confié à l'assistant et ce qui ne l'est jamais, avant le moindre exercice. De notre côté, un engagement de confidentialité couvre les documents utilisés en séance, et DKDP n'en conserve aucun après la formation.
Cela dépend de ce que l'on confie à l'assistant. Les offres de Claude pour les équipes et les entreprises ajoutent une administration centralisée et des conditions d'utilisation des données adaptées à un usage professionnel, ce qu'un compte personnel n'offre pas. Pour cette raison, le choix se prépare dès la première séance, avec le responsable informatique, avant d'ouvrir l'outil aux équipes.
Parce que le cadre d'usage se pose une fois, par des personnes de la maison. Les référents apprennent l'outil, gardent la main sur la règle et diffusent ensuite les usages, département par département. La formation des équipes vient dans un second temps, sur une base déjà posée, et elle se chiffre à part.
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